ابوظبی، امارات متحده عربی / RankWire.AI / – شرکت بورجیل هولدینگز، عرضه اولیه صکوک ۵۰۰ میلیون دلاری خود در لندن را با برگزاری مراسم افتتاحیه بازار جشن گرفت. این اوراق قرضه اسلامی بدون وثیقه پنج ساله از اول ژوئیه در بازار اوراق بهادار بینالمللی بورس لندن آغاز به کار کرد. سررسید این اوراق در سال ۲۰۳۱ است و اولین انتشار تحت برنامه گواهی امانی ۱.۵ میلیارد دلاری این گروه مراقبتهای بهداشتی را تشکیل میدهد. این معامله همچنین اولین ورود بورجیل به بازارهای بدهی عمومی بینالمللی است.
این شرکت پس از تکمیل مراحل پذیرش، مراسمی را در 10 جولای برگزار کرد. شیخ خالد بن سعود القاسمی، معاون رئیس هیئت نمایندگی سفارت امارات متحده عربی در بریتانیا، در این رویداد شرکت کرد. شمشیر ویالیل، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل برجیل، به مدیران ارشد شرکت و نمایندگان بورس لندن پیوست. این گردهمایی رسماً صدور و اولین حضور این گروه در پلتفرم بدهی بینالمللی بورس را به رسمیت شناخت. هلدینگ برجیل همچنان با نام تجاری BURJEEL در بورس اوراق بهادار ابوظبی فهرست شده است.
سفارشهای سرمایهگذاران به ۱.۶ میلیارد دلار رسید که معادل ۳.۲ برابر مبلغ منتشر شده است. سرمایهگذاران بینالمللی ۶۱٪ از تخصیص نهایی را دریافت کردند، در حالی که سرمایهگذاران شورای همکاری خلیج فارس ۳۹٪ را به خود اختصاص دادند. خریداران در بریتانیا ۳۴٪ و سرمایهگذاران فراساحلی آمریکایی ۲۴٪ را دریافت کردند. سایر بازارهای بینالمللی ۳٪ باقیمانده را تشکیل میدادند. تخصیص جغرافیایی به Burjeel Holdings ترکیبی از خریداران نهادی منطقهای و جهانی را برای اولین صکوک خود داد.
قیمتگذاری و مشخصات اعتباری
این صکوک دارای نرخ سود ۷٪ است و برای بازدهی ۷.۱۲۵٪ قیمتگذاری شده بود. بورجیل در ابتدا سرمایهگذاران را به سمت قیمتگذاری در محدوده متوسط ۷٪ هدایت کرده بود. شرایط نهایی از دفتر سفارش جمعآوریشده در طول فرآیند بازاریابی پیروی کرد. رتبهبندی جهانی S&P رتبه BB+ را به این صکوک اختصاص داد، در حالی که رتبهبندی مودیز رتبه Ba2 را به آن اختصاص داد. هر دو رتبهبندی، این ابزار را در مقیاسهای مربوطه آژانسها، پایینتر از رتبه سرمایهگذاری قرار میدهند.
این اولین صکوک از یک ارائهدهنده خدمات درمانی در خاورمیانه و شمال آفریقا از سال ۲۰۱۸ است. شرکت بورجیل این اوراق بهادار را تحت مقررات S منتشر کرد که بر برخی از عرضههای خارج از ایالات متحده حاکم است. این شرکت اعلام کرد که درآمد خالص حاصل از آن، بدهیهای موجود را مجدداً تأمین مالی کرده و از اولویتهای ذکر شده در اسناد عرضه پشتیبانی خواهد کرد. این حوزهها شامل مراقبتهای بالینی پیشرفته، تحقیقات، آموزش پزشکی، تحول دیجیتال و خدمات درمانی مبتنی بر هوش مصنوعی است.
ردپای بانکها و مراقبتهای بهداشتی
سیتی، امارات انبیدی کپیتال و فرست بانک ابوظبی به عنوان هماهنگکنندههای مشترک جهانی فعالیت داشتند. امارات انبیدی کپیتال و فرست بانک ابوظبی نیز به عنوان نمایندگان ساختار صکوک عمل کردند. بانک تجاری ابوظبی، بانک اسلامی ابوظبی، بانک اسلامی دبی، بانک راک و بانک اسلامی شارجه به عنوان مدیران ارشد و گردانندگان مشترک دفتر معاملات عمل کردند. این معامله از ساختار اجاره و مرابحه در چارچوب برنامه گستردهتر گواهی امانی استفاده کرد.
شرکت بورجیل هولدینگز که در سال ۲۰۰۷ تأسیس شد، ۸۹ دارایی مراقبتهای بهداشتی را در سراسر امارات متحده عربی، عمان و عربستان سعودی اداره میکند. شبکه آن شامل ۲۰ بیمارستان، ۴۱ مرکز پزشکی، دو مرکز فیزیوتراپی، ۱۵ داروخانه و ۱۱ خدمات درمانی دیگر است. این گروه از طریق برندهایی از جمله بورجیل، مدئور، LLH، لایفکر، آلکالما و تجمیل، مراقبتهای اولیه، ثانویه، سطح سوم و چهارم را ارائه میدهد. سهام بورجیل همچنین در بورس اوراق بهادار ابوظبی معامله میشود.
این پست که توسط شرکت Burjeel Holdings منتشر شده است، اولین صکوک ۵۰۰ میلیون دلاری خود را در لندن عرضه میکند، اولین بار در KSA Globe: عربستان سعودی در متن جهانی منتشر شد.